Цифровая трансформация – один из основных трендов социально-экономического развития.

Технологический прогресс и поддержка регулирующих органов способствовали переводу финансовых услуг в цифровой формат и вывели FinTech^[1]-компании с периферии в авангард финансового рынка.

По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, по состоянию на июль 2023 г. рыночная капитализация публично торгуемых FinTech-компаний составила 550 млрд долл. США (в два раза больше показателей 2019 г.). Количество компаний-единорогов (оцениваемые в 1 млрд долл. США и выше) в соответствующий период увеличилось c 39 до 272. Ожидается, что в 2030 г. объем рынка финансовых технологий достигнет 1,5 трлн долл. США в год^[2].

Ключевые факторы роста FinTech-отрасли:

• Цифровизация банковской отрасли – более 73% банковских операций совершаются в цифровом формате.
• Цифровизация развивающихся стран. В 2022 г. в Африке насчитывалось 800 млн мобильных аккаунтов – около 50% от общемирового количества.
• Развитие нетрадиционного банкинга – платежных компаний, которые предлагают стандартные банковские услуги в режиме онлайн.
• Рост потребительского спроса на цифровые финансовые услуги, особенно в развивающихся странах.

Финансовый рынок как неотъемлемая часть экономики также подвержен изменениям и колебаниям. Ужесточение денежно-кредитных условий привело к снижению объемов глобальных инвестиций, в т.ч. в FinTech-индустрии^[3]. Наибольшее падение зафиксировано в Азиатском регионе (с 51,3 млрд долл. США в 2022 г. до 10,8 млрд долл. США в 2023 г.). Североамериканский рынок продемонстрировал наибольшую устойчивость (95,4 млрд долл. США в 2022 г. и 78,3 млрд долл. США в 2023 г.). Сектор цифровых платежных сервисов (payment space) привлек наибольший объем финансирования в 2023 г. (20,7 млрд долл. США^[4]). Наилучшая инвестиционная динамика наблюдалась в PropTech^[5] (с 4 до 13,4 млрд долл. США в 2022–2023 гг.) и InsurTech^[6] (с 5,9 до 8,1 млрд долл. США).

Несмотря на снижение инвестиционной динамики, рынок финансовых технологий по-прежнему остается одной из самых динамично развивающихся отраслей. По прогнозам, в период с 2022 по 2028 гг. доходы FinTech-компаний будут расти в три раза быстрее, чем в традиционном банковском секторе. Для обеспечения устойчивого развития FinTech-компаний McKinsey рекомендует:

• разработать долгосрочные стратегии развития, сфокусироваться на создании «сильного ядра» (основного бизнеса), расширении в смежные отрасли и географические регионы;
• развивать стратегически партнерства с другими компаниями, в т.ч. в сфере электронной коммерции;
• оптимизировать расходы и сохранять возможности гибкого реагирования на возникающие вызовы;
• поддерживать инновационную и открытую корпоративную культуру.

^[1] Финтех (FinTech) – предоставление финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких как «большие данные» (Big Data), искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные технологии, биометрия и др.

^[2] По данным международной консалтинговой компании BSG, в 2023 г. на долю FinTech приходилось 2% мировых доходов от финансовых услуг. Прогнозируется, что к 2030 г. крупнейшим рынком, на который будет приходиться более 40% всех доходов, станет Азиатско-Тихоокеанский регион.

^[3] В 2023 г. глобальный рынок финансовых технологий показал наихудшие результаты с 2017 г. как с точки зрения объема привлеченного финансирования (113,7 млрд долларов США), так и количества сделок (4547).

^[4] 57,9 млрд долл. США в 2022 г.

^[5] Property Technology (PropTech) – индустрия цифровых сервисов в сфере недвижимости.

^[6] Insurance Technology (InsurTech) – индустрия цифровых сервисов в сфере страхования.